中国国航拟定增募资不超150亿元：108亿元用于飞机引进

8月2日晚间，中国增募资中国国际航空股份有限公司（，国航601111.SH）发布公告称，拟定拟定增募资不超过150亿元，超亿用于引进22架飞机项目和补充流动资金。元亿元用于飞

本次非公开发行股票的机引进数量不超过43.57亿股。股票种类为境内上市人民币普通股（A股），中国增募资每股面值人民币1.00元。国航

公告称，拟定本次发行前的超亿滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享。

对公司的元亿元用于飞影响方面，公告称，机引进本次募集资金投资项目将有利于公司优化机队结构、中国增募资补充长期运力、国航扩大运载能力，拟定同时缓解日常经营资金压力、降低资产负债率。

2019年末、2020年末和2021年末，中国国航资产负债率分别为65.55%、70.50%和77.93%。公告称，公司资产负债率维持在较高水平，且呈逐年上升趋势。通过本次非公开发行募集资金购置飞机更有利于公司控制有息负债规模。本次发行完成后，公司的总资产和净资产规模将有所增加，主营业务保持不变，不涉及对公司已有业务和资产的整合。

“民航市场有望进入加速复苏阶段”

对于本次非公开发行的背景，中国国航称民航市场有望进入加速复苏阶段。

2021年，民航业完成运输总周转量857亿吨公里、旅客运输量4.4亿人次，较上年同比提高7.3%和5.5%，已恢复至2019年的66%和67%。2022年6月以来，航班量逐步提升，民航市场有望加速复苏。目前，国内航线恢复速度显著高于国际航线；2022年5月底国务院《关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》指出要“有序增加国际客运航班数量”以来，国际航班呈现逐渐增多的趋势。 

据公告显示，此次中国国航22架飞机引进项目中，包括9架商飞公司的ARJ21、4架空客公司的A320 NEO与9架A350，目录总价合计38.06亿美元。实际合同价格经订约各方按公平原则磋商后厘定，低于产品目录所载的价格。

飞机引进项目投资金额为256.53亿元，而募集资金拟投入不超过108亿元，不足部分将利用其他渠道筹集。 

就在7月1日，三大航与空客签下2400亿元的大订单。其中国航向空客购买64架空客A320 NEO系列飞机。公司控股子公司深圳航空向空客公司购买32架空客A320 NEO系列飞机，目录价格合计约为122.13亿美元。新飞机引进将集中在2024年以后，部分为满足机队老旧飞机退出的更新需求。

据2021年年报显示，2021年集团共有客机（含公务机）746架，中国国航机队共有飞机467架。集团共引进飞机43架，包括4架A350、23架A320 NEO、11架A321NEO、4架ARJ21-700和1架公务机。

公告称，此次定增强化机队实力，巩固竞争优势。合理的机队规模是公司未来进一步完善境内外航线网络布局的关键前提，亦是公司提高航点覆盖率、为境内外旅客提供更加舒适便捷的航空出行方式的重要保障。

中航集团拟认购不低于55.00亿元股份

公告称，此次非公开发行对象为包括中航集团在内的不超过35名（含35名）特定对象，其中，中航集团拟以现金方式认购本次非公开发行股份金额不低于55.00亿元，且非公开发行完成后，中航集团直接和通过其全资控股子公司间接持有的中国国航股份总数不低于50.01%（含本数）。

截至本预案出具日，中航集团持有中国国航股份58.52亿股，占公司总股本40.98%，并通过旗下全资子公司中国航空（集团）有限公司持有公司股份15.56亿股，占公司总股本10.72%，合计持有公司51.70%的股权。

中航集团为公司的控股股东，国务院国资委为公司的实际控制人。本次发行不会导致公司控制权发生变化。 

中航集团主营业务包括经营集团公司及其投资企业中国家投资形成的全部国有资产和国有股权、飞机租赁、航空器材及设备的维修。

公告称，受新冠疫情影响，2020年以及2021年中航集团航班架次和运力投入均同比大幅下滑。2020年下半年以后，中航集团境内航线逐渐恢复运营，但国际航线又受海外疫情扩散影响大幅缩减。短期内中航集团经营业绩和经营性现金流入或将出现下滑，而人员薪酬、飞机维修保养、折旧及租赁费等经营类支出规模仍保持高位，因此短期内中航集团经营将承受较大压力。

根据中航集团2021年经审计的财务报告，截至2021年12月31日，中航集团总资产为3253.35亿元，归属于母公司所有者权益为471.18亿元。2021年度营业总收入为867.39亿元，归属于母公司所有者的净利润为-64.39亿元。

净利润为负主要是由于近年新冠疫情在全球迅速蔓延，多国采取出行限制措施，航空旅客出行需求大幅萎缩，因此对民航业产生了极大冲击，导致大幅削减航空运力收入锐减，最终导致亏损。

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