豫园股份接手复星日本旅游资产 拟发60亿公司债调整债务结构

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来源：证券时报

“复星系”上市公司（600655）又有新动作。资产债务本次豫园股份拟从复星国际接手在日本的司债相关旅游资产，同时公布了新的调整融资计划。

2月10日晚间，豫园亿豫园股份公告称，股份公司拟以110亿日元收购日本项目公司NapierTokuteiMokutekiKaisha（“NapierTMK”）100%股权，接手结构同时拟以4.601亿日元收购日本项目公司GKKM100%股权。复星本次收购的日本NapierTMK和GKKM背后的最终控股股东均为复星国际（0656.HK），因此构成关联交易。旅游

其中，NapierTMK为重资产型项目公司，主要资产为日本北海道Kiroro的滑雪场、度假村及所有土地。该度假村内有2家酒店，共392间房、23条雪道的滑雪场（最长雪道4050米）、温泉、高尔夫球场等设施。酒店及相关设施建筑面积约10万平方米。GKKM为轻资产型项目公司，主要负责日本北海道Kiroro滑雪场、度假村的日常运营。

上述两项股转完成后，豫园股份拟以45.56亿日元继续增资日本项目公司NapierTMK，主要用于日本北海道Kiroro的滑雪场、度假村相关运营设施的改造升级。本次交易涉及上述两项股转事项及增资事项，合计金额160.161亿日元，按照当前汇率计算，约合人民币8.28亿元。公司强调，本次收购的资金来源主要以公司自有资金或自筹资金。

对于此次投资的目的，公告称，Kiroro项目地理环境得天独厚，以其雪季开放时间长、粉雪质量高、积雪深而闻名，其作为全球优质滑雪场酒店有独特的稀缺性。Kiroro项目与豫园股份旗下Tomamu项目均属于北海道四大滑雪场及全球最佳滑雪目的地之一，本次投资收购完成后，豫园股份将拥有日本北海道全球优质雪场的半壁江山，以此扩大公司在日本滑雪市场的份额。

豫园股份表示，公司持续打造复合功能地产业务，复合功能地产业务围绕产城一体、产城融合思路，以地产承载城市复合功能、活力社区的理念，围绕金融服务、文化旅游、物流商贸、健康体验等主题，集聚产业优势资源、引入全球内容，成为公司构建家庭消费快乐产业集群、线下城市产业地标业务的重要支撑。

据豫园股份2022年半年报显示，公司当期总营收中来自黄金饰品的营收占比达71.04%，物业开发与销售的营收占比为12.66%，酒业占比为5.58%，是豫园股份的三大重要营收来源；而度假村业务仅在总营收中占比0.91%。在此番收购NapierTMK完成后，该业务板块的比重有望迎来显著提升。

同一时间，豫园股份还披露了一份公司债券发行预案，拟发行不超过60亿元公司债券，期限不超过7年，票面利率将根据市场询价结果确定。本次公司债募集资金用途包括但不限于调整公司债务结构、偿还公司债务及补充流动资金。

最新财报数据显示，2022年前三季度，豫园股份实现营收334.29亿元，净利润9.03亿元，截至2022年三季度末，豫园股份账面总资产为1336.32亿元，负债合计914.25亿元，账面货币资金为102.46亿元。

证券时报·e公司记者注意到，在此之前，豫园股份已经启动了多项融资计划。2022年12月，豫园股份发布定增方案，拟非公开发行股票募集资金不超过80亿元，募集资金投向为黄金珠宝等主营业务项目，补充流动资金及偿还银行贷款。

2月8日下午，包括豫园股份、均瑶集团等在内的20家民营企业与上海农商银行集体签署《银企战略合作协议》，合作旨在进一步支持民营企业、提振市场信心、助力实体经济。根据合作协议，合作期内上海农商银行将为签约企业提供总额超520亿元的意向性综合授信额度。此次获得授信支持的企业覆盖文化旅游、商务服务、高端制造等众多行业。

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